Обсудим вашу задачу на коротком созвоне
Расскажите о продукте — подготовимся к встрече и покажем, чем можем помочь
Кейс · Горизонтальное исследование · HoReCa
Определить наиболее перспективные рынки для запуска продукта
Первый этап выхода на новый рынок —
быстро и системно сравнить географии между собой, чтобы понять, куда действительно стоит смотреть дальше
1
Горизонтальное исследование
Сравнение рынков на уровне, достаточном для принятия инвестиционных решений и выбора приоритетного направления для входа.
На выходе — структурированная картина потенциала рынков, ключевых ограничений и точек входа, чтобы понять, куда действительно стоит идти дальше
← Этот кейс демонстрирует именно этот этап
2
Вертикальное исследование
Глубокое погружение в выбранные рынки: сегментация, TAM/SAM, ICP, сезонность,
транзакционная способность, стратегия входа и маркетинговые материалы
Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда».
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем».
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем».
Вместе они дают не просто аналитику, а основу для реального запуска.
Демо-исследование для индустрии
HoReCa / Food Service / QSR
HoReCa / Food Service / QSR
Задача: определить, какой рынок
более перспективен для первого входа, оценить конкурентную среду, ценовые модели, требования регуляторов и возможные условия выхода
Что анализируем на горизонтальном уровне
Регуляторные ограничения Ценовые
модели Конкуренты и
игроки Best
practices Лицензирование Налогообложение
Региональный язык не является ограничением: AI-движок работает со
всеми языками
Executive Summary
Главный вывод
Приоритет №1
Узбекистан — первый вход
Рынок недонасыщен (4 точки на 10 000 населения). 8 конкурентов. Сложность входа 6.0.
Темпы роста 12–18%. Пилот с приоритетом доставки в Ташкенте с низким CAPEX.
Приоритет №2
Казахстан — масштабирование
TAM $995 млн, чек $6. Но рынок перенасыщен: 13 конкурентов, 26.5% заведений
закрываются в 1-й год. Входить с подтверждением концепции из UZ.
TAM шаурма / street food / fast casual
Узбекистан
$225M
2 750 млрд UZS · base 2026
Разница в размере
TAM
4.4×
KZ крупнее, но теснее
Сравнение
Кто выигрывает по каждому критерию?
Источники данных
Ключевые источники, на основе которых собраны цифры сравнительного блока
Казахстан
INFOLine
TAM, оборот общепита, доля fast
food 29%, концентрация в Алматы/Астане
Forbes.kz
Расходы на еду 50%+ доходов,
потребительское поведение, тренды общепита
Kursiv Media
Рост общепита, сетевой
сегмент, доля фастфуда, Salam Bro 140+ точек
Бюро нацстатистики РК
Инфляция 12.3%,
продовольственная 13.5%, доля расходов на еду 55–57%
Informburo.kz
Рынок доставки: рост в 2.5×,
Glovo, Wolt, Яндекс Еда, агрегаторы
Узбекистан
РБК / BusinesStat
Оборот общепита $445→826
млн (2018–2022), рост 86%, прогнозы до 2028
Spot.uz
Yandex Eats + Express24 = 87.5%
рынка доставки, налоги общепита
Spot.uz
Крупнейшие сети общепита UZ,
налоги, масштаб игроков
Spot.uz
Налоги общепита 1+ трлн UZS (2024),
рост формализации рынка
vc.ru / Bringo
Доставка в Ташкенте:
стоимость, трудности, роль лаваша как категории
Полный список: 76 источников (KZ) + 63 источника (UZ). Данные
агрегированы AI-движком из публичных источников на русском, казахском и узбекском языках.
Казахстан
Рынок и экономика
Размер рынка
→ Оборот общепита 2024: ~1.4 трлн KZT (~$2.9 млрд)
→ Fast food = 29% общепита — ключевой драйвер
→ TAM fast food 2026 (base): 480 млрд KZT (~$995M)
→ 42% оборота — Алматы + Астана
→ 22 700 заведений QSR/TSR/Grab&Go
→ Рынок общепита Алматы: 486 млрд KZT
→ Fast food = 29% общепита — ключевой драйвер
→ TAM fast food 2026 (base): 480 млрд KZT (~$995M)
→ 42% оборота — Алматы + Астана
→ 22 700 заведений QSR/TSR/Grab&Go
→ Рынок общепита Алматы: 486 млрд KZT
Unit-экономика
| Средний чек офлайн (2026) | 2 900 KZT (~$6.0) |
| Чек доставки | ×1.3–1.5 офлайна |
| Себестоимость | 30–38% |
| Окупаемость Алматы/Астана | 18–24 мес. |
| Окупаемость регионы | 24–30 мес. |
| CAPEX на точку (франшиза) | $124–363 тыс. |
| Инфляция 2025 | 12.3% (продукты 13.5%) |
| Расходы на еду | 55–57% бюджета |
Демография
→ 29% населения до 30 лет (6+ млн)
→ Шымкент: 1.2 млн, средний возраст 27 лет
→ 81% сетей — местные, 10% — российские
→ Население +18% за 13 лет
→ Шымкент: 1.2 млн, средний возраст 27 лет
→ 81% сетей — местные, 10% — российские
→ Население +18% за 13 лет
Доставка
→ 78% сетей уже имеют доставку
→ Доля доставки → 20–25% к 2027
→ Glovo: выручка $60.2 млн (2023)
→ Агрегаторы: Glovo, Wolt, Яндекс Еда, Chocofood
→ 2% населения пользуются доставкой
→ Доля доставки → 20–25% к 2027
→ Glovo: выручка $60.2 млн (2023)
→ Агрегаторы: Glovo, Wolt, Яндекс Еда, Chocofood
→ 2% населения пользуются доставкой
Синтетическое прогнозирование
Оптимистичный
$1 142M
TAM 2027 · чек $6.8
→ Рост 10%+, себестоимость 30–35%
→ Окупаемость 14–18 мес.
→ Сильный локальный партнёр
→ Окупаемость 14–18 мес.
→ Сильный локальный партнёр
Базовый
$1 080M
TAM 2027 · чек $6.5
→ Рост 8–9%, себестоимость 32–38%
→ Окупаемость 18–24 мес.
→ Высокая конкуренция
→ Окупаемость 18–24 мес.
→ Высокая конкуренция
Пессимистичный
$1 030M
TAM 2027 · чек $6.9
→ Инфляция 11%+, демпинг
→ Окупаемость 24–30+ мес.
→ Часть точек закрывается
→ Окупаемость 24–30+ мес.
→ Часть точек закрывается
Источники: рынок и экономика Казахстана
INFOLine — Оборот общепита 1.4 трлн KZT,
доля Алматы/Астаны 42%, рост 8–10%
Kursiv Media — Оборот 1.18 трлн KZT
(2023), доля fast food 28.9%, TAM 341 млрд KZT
Forbes.kz — Расходы на еду 50%+ бюджета,
потребительские тренды
Бюро нацстатистики РК — Инфляция 12.3%,
продовольственная 13.5%
Informburo.kz — Рынок доставки:
агрегаторы, рост, 78% сетей с доставкой
Казахстан
Конкурентная карта: 13 игроков
| Игрок | Масштаб | Формат | Цена | Города |
|---|---|---|---|---|
| Salam Bro | 140+ точек | Киоск / ТРЦ / франшиза | Средний | По всей стране |
| SF Shaurma Food | 27+ точек | ТРЦ / зал / доставка | Средний | По всей стране |
| Shaverma Express | 20 точек | Киоск / доставка | Средний | Астана |
| Zheka's Doner | Сеть | Киоск / ТРЦ | Средний | По всей стране |
| Doner 42 (Dodo) | На входе | Доставка / франшиза | Средний | По всей стране (планы) |
| German Doner | 1+ точка | ТРЦ / зал | Выше среднего | Астана |
| Doner na Abaya | Несколько | Киоск | Средний | Алматы, Актау |
| Mangal Doner | Несколько | Киоск | Бюджетный | Алматы |
| Региональные сети | Множество | Киоск | Бюджетный–средний | Актобе, Шымкент, Актау |
SWOT: Salam Bro — 140+ точек, крупнейшая сеть
Сильные стороны
140+ точек. Личный бренд основателей-вайнеров. «Народное» позиционирование. Окупаемость франшизы 12–18 мес.
Халяль.Слабые стороны
Фокус на бургерах, донер вторичен. Формат киоска ограничивает чек. Зависимость от медийности основателей.Возможности
Расширение в сторону шаурмы. Экспансия в города 2-го уровня. Рост франчайзинга.Угрозы
Демпинг конкурентов. Рост аренды. Регуляторное давление на киоски.SWOT: SF Shaurma Food — 27+ точек, мульти-кухня
Сильные стороны
27+ точек. Мультиформат 100–350 м². Меню 200–500 позиций. Халяль. Своё приложение. Круглосуточная доставка.
ТРЦ.Слабые стороны
Размытое позиционирование (шаурма + суши + пицца). Инвестиции во франшизу 60–175 млн KZT. Контроль качества при
широком меню.Возможности
Доставка до 20–25% оборота. Франчайзинг в регионах. Цифровые каналы через приложение.Угрозы
Doner 42 (Dodo) с цифровым форматом. Инфляция → себестоимость. Насыщение ТРЦ.SWOT: Doner 42 (Dodo Brands) — входящий игрок
Сильные стороны
IT-платформа Dodo. Экспертиза в цифровом формате и доставке. Международный опыт. Фокусный продукт.Слабые стороны
Ещё не запущен. Неизвестен аудитории. Нет халяль-истории.Возможности
Первый цифровой бренд шаурмы в KZ. Молодая аудитория.Угрозы
Укоренившиеся сети. Халяль-сертификация. Комиссии агрегаторов 25–30%.Кейс для адаптации: Zheka's → Salam Bro
Основатель лично вёл Instagram*, отвечал в директе, снимал контент
с кухни — он сам называет это ключевым фактором роста от 1 до 140+ точек. Рекомендация: назначить
харизматичного локального амбассадора и 6–12 месяцев вести соцсети вручную.
Казахстан
Ценовые модели
Ценовой коридор
Модели ценообразования
→ Ценовой якорь: базовый донер 1 290–1 500 KZT — трафик-драйвер
→ Комбо-сеты: маржа на напитках и гарнирах
→ Наценка на доставку: +30–50% к офлайну (комиссия 25–30%)
→ Ланч-меню: 2 000–2 290 KZT (модель SF)
→ Прямой канал: скидка 5–10% за заказ через приложение
→ Комбо-сеты: маржа на напитках и гарнирах
→ Наценка на доставку: +30–50% к офлайну (комиссия 25–30%)
→ Ланч-меню: 2 000–2 290 KZT (модель SF)
→ Прямой канал: скидка 5–10% за заказ через приложение
Потолок чека ограничен: 55–57% бюджета домохозяйств на еду, инфляция 13.5%.
Узбекистан
Рынок и экономика
Размер рынка
→ Оборот общепита: $445M (2018) → $1 166M (2023)
→ TAM fast food 2026 (base): 2 750 млрд UZS (~$225M)
→ Сетевой общепит: 60+ брендов, 740 объектов
→ 45% сетей — fast food, 11% fast casual
→ Фокус: Ташкент
→ Теневой сектор: 30–40%
→ TAM fast food 2026 (base): 2 750 млрд UZS (~$225M)
→ Сетевой общепит: 60+ брендов, 740 объектов
→ 45% сетей — fast food, 11% fast casual
→ Фокус: Ташкент
→ Теневой сектор: 30–40%
Плотность точек общепита
4
на 10 000 населения
Рынок значительно недонасыщен. Окно открыто.
Unit-экономика
| Средний чек Evos | 35 000 UZS (~$2.9) |
| Средний чек Oqtepa | 30 000 UZS (~$2.5) |
| Средний чек Max Way / KFC | 50 000 UZS (~$4.1) |
| Прод. инфляция (янв. 2026) | 5.5% |
| Население | ~37 млн |
| Потребители общепита | ~29 млн |
Доставка
→ Yandex + Express24 = 87.5% рынка
→ Uzum Tezkor: 19 городов, доставка за 30 мин
→ Среднегодовой рост доставки: 20%+
→ 90% сетей уже доставляют
→ Налоги общепита: +33% за год (формализация)
→ Uzum Tezkor: 19 городов, доставка за 30 мин
→ Среднегодовой рост доставки: 20%+
→ 90% сетей уже доставляют
→ Налоги общепита: +33% за год (формализация)
Синтетическое прогнозирование
Оптимистичный
$295M
TAM 2027 · чек ~$3.7
→ Рост 15–18%, доставка 20%+
→ Льготы расширены
→ Туризм опережает инфляцию
→ Льготы расширены
→ Туризм опережает инфляцию
Базовый
$266M
TAM 2027 · чек ~$3.3
→ Рост 12–14%
→ Конкуренция с Evos/Oqtepa
→ Налоги плавно растут
→ Конкуренция с Evos/Oqtepa
→ Налоги плавно растут
Пессимистичный
$238M
TAM 2027 · чек ~$3.0
→ Рост замедляется
→ Ужесточение санитарии
→ Теневой сектор давит
→ Ужесточение санитарии
→ Теневой сектор давит
Источники: рынок и экономика Узбекистана
РБК / BusinesStat — Оборот общепита
$445→826 млн (2018–2022), рост 86%, прогнозы до 2028
Spot.uz — 60+ брендов, 740 объектов,
крупнейшие сети общепита UZ, налоги
Spot.uz — Yandex Eats 87.5% рынка, налоги
общепита 1+ трлн UZS (2024)
Spot.uz — Налоги общепита 1+ трлн UZS
(2024), рост формализации рынка
РБК Исследования — Анализ рынка общепита
UZ 2019–2023, прогноз на 2024–2028
Узбекистан
Конкурентная карта: 8 игроков
| Игрок | Сегмент | Формат | Цена | Чек |
|---|---|---|---|---|
| EVOS | Лаваш / шаурма | Многоканальный | Средний | 35K UZS |
| Oqtepa Lavash | Лаваш / шаурма | Киоск / франшиза | Бюджетный | 30K UZS |
| Max Way | Фастфуд / лаваш | ТРЦ / улица | Выше среднего | 50K UZS |
| KFC UZ | Курица / роллы | ТРЦ / авто-окно | Выше среднего | — |
| Burger King | Бургеры | ТРЦ | Выше среднего | — |
| Perfetto Food | Шаурма | Доставка | Средний | — |
| Best Food | Шаурма / лаваш | Киоск / доставка | Бюджетный | — |
Рынок недонасыщен. 8 игроков vs 13 в KZ. Плотность 4 на 10 000. Пространство для нового бренда
есть.
SWOT: EVOS — лидер, налоги 69 млрд UZS
Сильные стороны
Лидер лаваш/шаурма. Покрытие по стране. Сильный бренд. Масштаб: налоги 69 млрд UZS (2025). Многоканальный.Слабые стороны
Чек 35K выше бюджетного сегмента. Давление от Oqtepa снизу. Уязвим к ценовым войнам.Возможности
Рост доставки (среднегодовой 20%+). Регионы недонасыщены. Собственная доставка vs агрегаторы.Угрозы
Oqtepa «Смешные цены». Вход глобальных игроков (BK). Инфляция при ценочувствительности.SWOT: Oqtepa Lavash — ценовой лидер
Сильные стороны
«Смешные цены» 10–20K. Массовый охват молодёжи. Быстрый рост франшизы. «Народный» бренд.Слабые стороны
Низкая маржа на промо. Имидж «дёшево» ограничивает рост чека. Зависимость от объёма.Возможности
Франчайзинг в регионах. Доставка как канал. Бюджетное меню привлекает в кризис.Угрозы
Рост себестоимости при фиксированных ценах. Конкуренция с EVOS. Регуляторика по временным точкам.Работающие стратегии у местных игроков
Сеть Oqtepa: «Смешные цены»
Позиции по 10/15/20K сум с жёстким фудкостом → массовый трафик и
образ «народного» бренда. Адаптация: 2–3 позиции 18–25K сум как входная точка.
Perfetto Food: ставка на доставку
Закрытая кухня без витрины, фокус на агрегаторы, ночной формат.
Низкий CAPEX. Адаптация: 1–2 кухни в Ташкенте → тепловые карты → фронтальные точки.
Узбекистан
Ценовые модели: кейс «Смешные цены»
Ценовой коридор
Рекомендация по входу
18–25K
«Народное меню»
$1.5–2.0
$1.5–2.0
35–50K
Премиум + комбо
$2.9–4.1
$2.9–4.1
2–3 якорных позиции с жёстким фудкостом → трафик. Заработок на премиум-позициях и допродажах.
Запрет навязанных сетов: каждая позиция должна продаваться отдельно. Нельзя только комбо.
Регуляторика и
налоги
Барьеры и регуляторка
Казахстан
| Санитария | Приказ ДСМ-16 — ↑ инвестиции |
| Халяль | Обязательно (де-факто) |
| Доставка | СТ РК 3988-2024 |
| Налог (упрощёнка) | 4% |
| НДС / КПН | 12% / 20% |
| Роялти налог | 15% (↓ по соглашению) |
| Двойное налогообложение | Мин. риск (ЕАЭС) |
Риски: смертность 26.5% в 1-й год, инфляция 13.5%, комиссии агрегаторов 25–30%, дефицит локаций,
халяль-проверки
Узбекистан
| Санитария | СанПиН, госконтроль |
| Халяль | Не обязательно формально |
| Временные точки | Жироуловители, эконормы |
| Налог ИП | 1% |
| НДС / Прибыль | 12% / 15% |
| Турзоны | Доп. льготы |
| Двойное налогообложение | Мин. риск (соглашение с РФ) |
Риски: теневой сектор 30–40%, ценочувствительность, запрет навязанных сетов, концентрация в
Ташкенте
Лицензии
Казахстан
→ Санитарно-эпидемиологическое заключение
→ Халяль-сертификат (3–6 мес.)
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на нестационарный объект через акимат (1–3 мес.)
→ Халяль-сертификат (3–6 мес.)
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на нестационарный объект через акимат (1–3 мес.)
Узбекистан
→ Санитарное заключение по СанПиН
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на временный объект (хокимият)
→ Упрощение в рамках либерализации
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на временный объект (хокимият)
→ Упрощение в рамках либерализации
Источники: KZ (6 из 76) + UZ (16 из 63): 
Adilet.zan.kz 
Zakon.kz 
Spot СанПиН Spot.uz 
Upl.uz 
Gazeta.uz
Маркетинг
Каналы продвижения
Маркетинговые
практики
Лучшие практики: детальный разбор
Проверенные маркетинговые практики локальных лидеров — с механикой,
объяснением «почему работает» и рекомендациями по адаптации.
Казахстан: 4 ключевых подхода
Instagram* /
TikTok Личный бренд основателя как главный канал
Механика
Основатель лично ведёт Instagram* и TikTok: ежедневные сторис с кухни, процесс
приготовления, шутки, реакции гостей. Отвечает в директе. Конкурсы: фото с донером за бесплатный сет. Коллаборации с микроинфлюенсерами.
Почему
работает
Даёт бренду «живое лицо». Строит доверие у молодёжи. Дешёвый способ набора
аудитории без медиа-бюджетов. Позволяет тестировать предложения и получать мгновенную обратную связь.
Как
адаптировать
Подобрать харизматичного локального амбассадора. Минимум 6–12 мес. вести аккаунт
вручную. Конкурсы, пользовательский контент, ежедневные сторис.
Агрегаторы Агрессивные промо для набора рейтинга
Механика
-20–25% на базовый донер + бесплатная доставка.
Оптимизация карточки: фото, теги «новинка». Флаеры в коробках для отзывов. 2–3 волны по 1–2 недели.
Почему
работает
Снижает барьер первого заказа. Помогает агрегатору продвинуть точку в выдаче.
Высокий чек доставки частично компенсирует скидку.
Как
адаптировать
Целевые показатели: 50–100 отзывов
и рейтинг ≥4.5 за первый месяц. После набора базы — переводить в собственное приложение через промокоды в упаковке.
Лояльность /
Приложение Собственное приложение с промосетами
Механика
SF использует приложение для витрины промосетов,
push-уведомлений, скидок на комбо. Бонусы за прямой заказ: скидка 5–10%, бесплатный соус.
Почему
работает
Уходит от комиссии агрегаторов (25–30%). Повышает долю повторных заказов и
средний чек через допродажи. Контроль над базой клиентов.
Как
адаптировать
Закладывать онлайн-заказ с самого начала. После набора аудитории через
агрегаторы — перенаправлять. Цель: 30%+ прямых заказов к 12 месяцу.
Узбекистан: 5 ключевых подходов
Цена =
маркетинг «Смешные цены» как массовый захват трафика
Механика
Oqtepa Lavash выделил блок меню с фиксированными ценами
10/15/20 тыс. сум. Жёсткий фудкост. Остальное меню — стандартные цены. Массовое продвижение в агрегаторах.
Почему
работает
Формирует образ «народного» бренда. Снижает барьер первого заказа. Не
демпингует весь ассортимент — зарабатывает на допродажах и премиум-позициях.
Как
адаптировать
2–3 позиции 18–25 тыс. сум с
упрощённой рецептурой. Зарабатывать на премиум-позициях 35–50 тыс. за комбо.
Агрегаторы Главный канал привлечения
Механика
Промо-волны в Uzum Tezkor и Yandex Eats. -20 000 сум на 3
первых заказа. Бесплатная доставка. Платные позиции в выдаче. Спецкомбо с нормальной маржой.
Почему
работает
Агрегаторы — главный канал привлечения для еды в UZ. Промо даёт приток новых
пользователей. Спецкомбо сохраняет маржу в отличие от простой скидки.
Как
адаптировать
Сразу подключиться к Uzum Tezkor + Yandex Eats. Комиссия 20–25% в цене.
Бюджет 3–5% выручки на промо первые 6–12 мес.
Instagram*
/ TikTok Цифровой контент и двуязычный брендинг
Механика
Видео приготовления шаурмы, порции «на разрезе»,
челленджи. Коллаборации с блогерами. Розыгрыши. Промокоды для доставки в каждом посте.
Почему
работает
Цифровая грамотность растёт. Кулинарный контент — один из самых вирусных
форматов. Промокоды конвертируют охваты в заказы.
Как
адаптировать
Обязательно: двуязычные аккаунты
(рус + узб). Бюджет на микроинфлюенсеров в Ташкенте и Самарканде.
Закрытая
кухня Запуск через доставку без витрины
Механика
Кухня без витрины: вторая линия или промзона. Фокус на
агрегаторы. Радиус 3–5 км. Оптимизация карточки. Сокращённое меню.
Почему
работает
Минимальные начальные вложения. Быстрый тест спроса по районам. Тепловые карты
показывают, где реальный спрос, до инвестиций в точку.
Как
адаптировать
1–2 закрытых кухни в Ташкенте.
Через 2–3 мес. тепловая карта → фронтальные точки только в зонах подтверждённого спроса.
Стратегия
комбо Спецкомбо для доставки с контролем маржи
Механика
«Комбо лаваш + фри + напиток» по спеццене. Цена включает
комиссию агрегатора (20–25%), маржа сохраняется за счёт оптимизации себестоимости.
Почему
работает
Повышает средний чек. Воспринимается как «выгодное предложение» при нормальной
марже. Комбо проще продвигать в витрине агрегатора.
Как
адаптировать
2–3 комбо в коридоре 40–55 тыс.
сум. Каждая позиция и отдельно (запрет навязанных сетов!). Себестоимость комбо < 30%.
Сводка: маркетинговые формулы
Казахстан
Личный бренд амбассадора (Instagram*/TikTok) + промо-волны в агрегаторах (50–100
отзывов, рейтинг ≥4.5) + социальное подтверждение для франчайзинга + перевод в собственное приложение
Узбекистан
Бюджетное меню 18–25K сум как трафик-магнит + агрегаторы как канал привлечения +
двуязычный контент + закрытая кухня → фронтальные точки по данным
Источники: KZ (7 из 76) + UZ (16 из 63): те же данные, что в блоке «Маркетинг» —
детализированная раскладка по механикам и кейсам
Модель продаж
Какая модель эффективнее?
Узбекистан: доставка → гибрид
Старт (0–6 мес.)
Рост (6–18 мес.)
→ 1–2 закрытых кухни, 50–80 м²
→ Радиус 3–5 км
→ Аналитика заказов из агрегаторов доставки → выбор локаций
→ Uzum Tezkor + Yandex Eats + Express24
→ Радиус 3–5 км
→ Аналитика заказов из агрегаторов доставки → выбор локаций
→ Uzum Tezkor + Yandex Eats + Express24
Казахстан: гибрид + мастер-франчайзи
Сразу
→ Мастер-франчайзинг с партнёром
→ 3–6 точек: Алматы (2–3), Астана (1–2)
→ Формат 50–100 м²
→ Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ 78% сетей уже доставляют — без доставки нельзя
→ 3–6 точек: Алматы (2–3), Астана (1–2)
→ Формат 50–100 м²
→ Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ 78% сетей уже доставляют — без доставки нельзя
Стратегия
Дорожная карта
Узбекистан — старт II кв. 2026
Фаза 1: 0–6 мес.
1–2 закрытых кухни в Ташкенте. Тест меню и цен. Интеграция с агрегаторами. Цель: 50+
заказов/день. Себестоимость < 35%.
Фаза 2: 6–18 мес.
2–4 фронтальные точки 30–60 м². Готовая к франшизе модель. Окупаемость < 18 мес. Чек
35–45K UZS.
Фаза 3: 18–36 мес.
Самарканд, Бухара (турзоны + льготы). Франчайзинг. 10–20 точек. Своя доставка.
Безубыточность по сети.
Казахстан — старт I кв. 2027
Фаза 1: 0–12 мес.
3–6 точек Алматы/Астана. Тест форматов. Халяль-сертификация. Себестоимость < 35%.
Окупаемость < 24 мес.
Фаза 2: 12–24 мес.
10–15 точек. Франчайзинг. Шымкент (1.2 млн, возраст 27). Своё приложение. Прямые
заказы 15–20%.
Фаза 3: 24–36 мес.
Актобе, Караганда, Актау. 25–40 точек. Прямые заказы > 30%. Собственная
доставка.
Что нужно для старта
Узбекистан: чеклист
→ Помещение для закрытой кухни (вторая линия, 50–80 м²)
→ Интеграция с Uzum Tezkor + Yandex Eats
→ Меню: 2–3 «народных» (18–25K) + 3–5 премиум (35–50K)
→ Двуязычные Instagram* / TikTok (рус + узб)
→ Промо: -20K на первые 3 заказа, бюджет 3–5%
→ Через 2–3 мес. → тепловые карты → выбор точек
→ Интеграция с Uzum Tezkor + Yandex Eats
→ Меню: 2–3 «народных» (18–25K) + 3–5 премиум (35–50K)
→ Двуязычные Instagram* / TikTok (рус + узб)
→ Промо: -20K на первые 3 заказа, бюджет 3–5%
→ Через 2–3 мес. → тепловые карты → выбор точек
Казахстан: чеклист
→ Локальный партнёр / мастер-франчайзи
→ Халяль-сертификация (за 3–6 мес. до открытия)
→ 3–6 точек 50–100 м² (ТРЦ + улица)
→ Локализация меню (сырьё, вкусы, порции)
→ Подключение к Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ Соцсети с локальным амбассадором
→ Халяль-сертификация (за 3–6 мес. до открытия)
→ 3–6 точек 50–100 м² (ТРЦ + улица)
→ Локализация меню (сырьё, вкусы, порции)
→ Подключение к Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ Соцсети с локальным амбассадором
Итоговая
рекомендация
Узбекистан первым,
Казахстан вторым
Казахстан вторым
Узбекистан → II кв. 2026
→ Пилот с приоритетом доставки в Ташкенте
→ Низкие начальные вложения, быстрый тест
→ Рынок недонасыщен, 8 конкурентов
→ Рост 12–18%, окно открыто
→ Низкие начальные вложения, быстрый тест
→ Рынок недонасыщен, 8 конкурентов
→ Рост 12–18%, окно открыто
Казахстан → I кв. 2027
→ Вход с подтверждением концепции из UZ
→ Мастер-франчайзи Алматы/Астана
→ TAM $995M — масштаб
→ Чек $6, зрелый рынок
→ Мастер-франчайзи Алматы/Астана
→ TAM $995M — масштаб
→ Чек $6, зрелый рынок
🚀
Почему Узбекистан первым?
Дешевле протестировать. Меньше конкуренция. Быстрее обратная связь от рынка.
Идеальная площадка для обкатки модели.
📈
Почему Казахстан вторым?
Больше денег на рынке. Но нужна отработанная модель и сильное позиционирование.
Заходить уже с доказанным результатом.
Источники: INFOLine, BusinesStat, Jusan Analytics, Statista,
Forbes.kz, 2ГИС, Kursiv, vc.ru, Afisha.uz · Курсы на 26.03.2026
* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., признанной
экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Что дальше
От выбора рынка — к стратегии запуска
Горизонтальное исследование показало, куда стоит
смотреть. Теперь для выбранного региона включается наша методология — вертикальное исследование, которое даёт не просто данные, а основу для
запуска.
✓
Этап 1: Горизонтальное исследование
Сравнили рынки, определили приоритет: Узбекистан первым, Казахстан вторым. Вы сейчас
здесь ↑
2
Этап 2: Вертикальное исследование
Глубокое погружение в выбранный рынок. Стратегия, сегменты, материалы для
запуска.
Что включает вертикальное исследование по методологии
Segmentable
🔍
Сегментация рынка
Выявление сегментов, их потребностей, анализ как текущие продукты закрывают эти
потребности
📊
TAM/SAM и аналитика
Оценка объёмов по сегментам, сезонность спроса, карта транзакционной способности,
100+ типов анализов
🎯
Профиль клиента и позиционирование
Детализированные профили клиентов для каждого сегмента, оптимальные связки
сегмент—потребность—канал
⚔️
Конкурентный анализ
Функции конкурентов по модели Кано, целевые сегменты, маркетинговые сообщения,
зрелость рынка
🚀
Стратегия и сценарии
Приоритизированные сценарии запуска, каналы коммуникации, гипотезы для выхода,
продуктовый минимум
📦
Материалы для запуска
Сайты, PDF-материалы, креативы, воронка продвижения — готовый комплект для
тестирования
Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда».
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем».
Вместе они дают не просто аналитику, а основу для реального запуска.
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем».
Вместе они дают не просто аналитику, а основу для реального запуска.
Подробнее о методологии →
segmentable.io/metodologiya_segmentable
