Обсудить задачу
Кейс · Горизонтальное исследование
Определить наиболее перспективные рынки для запуска продукта
Первый этап выхода на новый рынок — быстро и системно сравнить географии между собой, чтобы понять, куда действительно стоит смотреть дальше
1
Горизонтальное исследование
Не уходим глубоко — быстро сравниваем рынки по ключевым параметрам. На выходе — карта привлекательности регионов и понимание, куда стоит смотреть дальше
← Этот кейс демонстрирует именно этот этап
2
Вертикальное исследование
Глубокое погружение в выбранные рынки: сегментация, TAM/SAM, ICP, сезонность, транзакционная способность, стратегия входа и маркетинговые материалы
Что анализируем на горизонтальном уровне
Регуляторные ограничения Ценовые модели Конкуренты и игроки Best practices Лицензирование Налогообложение
Региональный язык не является ограничением: AI-движок работает со всеми языками
Для демонстрации мы взяли реальную задачу
Запуск сети шаурмичных в двух регионах
Казахстан vs Узбекистан — куда заходить первым?
Продукт
Сеть шаурмичных
Российская сеть, планирующая международную экспансию
География А
Казахстан
1 USD = 482.50 KZT
География Б
Узбекистан
1 USD = 12 197.67 UZS
Задача: определить, какой рынок более перспективен для первого входа, оценить конкурентную среду, ценовые модели, требования регуляторов и возможные условия выхода
Дата анализа: 26 марта 2026
Executive Summary
Главный вывод
Приоритет №1
Узбекистан — первый вход
Рынок недонасыщен (4 точки на 10 000 населения). 8 конкурентов. Сложность входа 6.0. Темпы роста 12–18%. Пилот с приоритетом доставки в Ташкенте с низким CAPEX.
Приоритет №2
Казахстан — масштабирование
TAM $995 млн, чек $6. Но рынок перенасыщен: 13 конкурентов, 26.5% заведений закрываются в 1-й год. Входить с подтверждением концепции из UZ.
TAM Казахстан
$995M
480 млрд KZT · base 2026
TAM Узбекистан
$225M
2 750 млрд UZS · base 2026
Разница в размере
4.4×
KZ крупнее, но теснее
Сравнение
Кто выигрывает по каждому критерию?
Размер рынка (TAM)KZ $995M vs UZ $225M
Казахстан
UZ
Темп ростаKZ 8–10% vs UZ 12–18%
KZ
Узбекистан
Конкурентная свободаKZ перенасыщен vs UZ недонасыщен
KZ
Узбекистан
Средний чекKZ $6.0 vs UZ $3.0
Казахстан
UZ
Простота входаKZ 6.5/10 vs UZ 6.0/10
KZ
Узбекистан
Число конкурентовKZ 13 vs UZ 8
Казахстан — теснее
UZ — свободнее
Источники данных
Ключевые источники, на основе которых собраны цифры сравнительного блока
Полный список: 77 источников (KZ) + 64 источника (UZ). Данные агрегированы AI-движком из публичных источников на русском, казахском и узбекском языках.
Казахстан
Рынок и экономика
Размер рынка
→ Оборот общепита 2024: ~1.4 трлн KZT (~$2.9 млрд)
→ Fast food = 29% общепита — ключевой драйвер
→ TAM fast food 2026 (base): 480 млрд KZT (~$995M)
→ 42% оборота — Алматы + Астана
→ 22 700 заведений QSR/TSR/Grab&Go
→ Рынок общепита Алматы: 486 млрд KZT
Unit-экономика
Средний чек офлайн (2026)2 900 KZT (~$6.0)
Чек доставки×1.3–1.5 офлайна
Себестоимость30–38%
Окупаемость Алматы/Астана18–24 мес.
Окупаемость регионы24–30 мес.
CAPEX на точку (франшиза)$124–363 тыс.
Инфляция 202512.3% (продукты 13.5%)
Расходы на еду55–57% бюджета
Демография
→ 29% населения до 30 лет (6+ млн)
→ Шымкент: 1.2 млн, средний возраст 27 лет
→ 81% сетей — местные, 10% — российские
→ Население +18% за 13 лет
Доставка
→ 78% сетей уже имеют доставку
→ Доля доставки → 20–25% к 2027
→ Glovo: выручка $60.2 млн (2023)
→ Агрегаторы: Glovo, Wolt, Яндекс Еда, Chocofood
→ 2% населения пользуются доставкой
Три сценария
Optimistic
$1 142M
TAM 2027 · чек $6.8
→ Рост 10%+, себестоимость 30–35%
→ Окупаемость 14–18 мес.
→ Сильный локальный партнёр
Base
$1 080M
TAM 2027 · чек $6.5
→ Рост 8–9%, себестоимость 32–38%
→ Окупаемость 18–24 мес.
→ Высокая конкуренция
Pessimistic
$1 030M
TAM 2027 · чек $6.9
→ Инфляция 11%+, демпинг
→ Окупаемость 24–30+ мес.
→ Часть точек закрывается
Источники: рынок и экономика Казахстана
Казахстан
Конкурентная карта: 13 игроков
Игрок Масштаб Формат Цена Города
Salam Bro140+ точекKiosk / mall / franchiseMidПо всей стране
SF Shaurma Food27+ точекMall / dine-in / deliveryMidПо всей стране
Shaverma Express20 точекKiosk / deliveryMidАстана
Zheka's DonerСетьKiosk / mallMidПо всей стране
Doner 42 (Dodo)На входеДоставка / franchiseMidПо всей стране (планы)
German Doner1+ точкаMall / dine-inMid+Астана
Doner na AbayaНесколькоKioskMidАлматы, Актау
Mangal DonerНесколькоKioskLowАлматы
Региональные сетиМножествоKioskLow–MidАктобе, Шымкент, Актау
SWOT: Salam Bro — 140+ точек, крупнейшая сеть
Strengths
140+ точек. Личный бренд основателей-вайнеров. «Народное» позиционирование. Окупаемость франшизы 12–18 мес. Халяль.
Weaknesses
Фокус на бургерах, донер вторичен. Street kiosk ограничивает чек. Зависимость от медийности основателей.
Opportunities
Расширение в сторону шаурмы. Экспансия в города 2-го уровня. Рост франчайзинга.
Threats
Демпинг конкурентов. Рост аренды. Регуляторное давление на киоски.
SWOT: SF Shaurma Food — 27+ точек, мульти-кухня
Strengths
27+ точек. Мультиформат 100–350 м². Меню 200–500 позиций. Халяль. Своё приложение. 24/7 доставка. ТРЦ.
Weaknesses
Размытое позиционирование (шаурма + суши + пицца). CAPEX франшизы 60–175 млн KZT. Контроль качества при широком меню.
Opportunities
Доставка до 20–25% оборота. Франчайзинг в регионах. Цифровые каналы через приложение.
Threats
Doner 42 (Dodo) с цифровым форматом. Инфляция → себестоимость. Насыщение ТРЦ.
SWOT: Doner 42 (Dodo Brands) — входящий игрок
Strengths
IT-платформа Dodo. Экспертиза в цифровом формате и доставке. Международный опыт. Фокусный продукт.
Weaknesses
Ещё не запущен. Неизвестен аудитории. Нет халяль-истории.
Opportunities
Первый цифровой бренд шаурмы в KZ. Молодая аудитория.
Threats
Укоренившиеся сети. Халяль-сертификация. Комиссии агрегаторов 25–30%.
Кейс для адаптации: Zheka's → Salam Bro
Основатель лично вёл Instagram*, отвечал в директе, снимал контент с кухни — он сам называет это ключевым фактором роста от 1 до 140+ точек. Рекомендация: назначить харизматичного локального амбассадора и 6–12 месяцев вести соцсети вручную.
Forbes.kz — интервью с основателем Zheka's Doner / Salam Bro →
Источники (22 из 76): Kursiv CZHR.kz Buybrand WeProject + 2ГИС, Wolt, Instagram*, Sxodim
Казахстан
Ценовые модели
Ценовой коридор
Бюджетный донер (Mangal, регионы)$2.7–3.9
1 290–1 895 KZT
Стандартный донер$2.9–7.3
1 390–3 500 KZT
Комбо донер+фри+напиток$2.9–4.7
1 390–2 290 KZT
Доставка сеты SF$4.1–8.3
2 000–4 000 KZT
Модели ценообразования
→ Ценовой якорь: базовый донер 1 290–1 500 KZT — трафик-драйвер
→ Комбо-сеты: маржа на напитках и гарнирах
→ Наценка на доставку: +30–50% к офлайну (комиссия 25–30%)
→ Ланч-меню: 2 000–2 290 KZT (модель SF)
→ Прямой канал: скидка 5–10% за заказ через приложение
Потолок чека ограничен: 55–57% бюджета домохозяйств на еду, инфляция 13.5%.
Источники (12 из 76): Kursiv Bizmedia + 2ГИС Алматы/Астана, Sxodim, Edagou
Узбекистан
Рынок и экономика
Размер рынка
→ Оборот общепита: $445M (2018) → $1 166M (2023)
→ TAM fast food 2026 (base): 2 750 млрд UZS (~$225M)
→ Сетевой общепит: 60+ брендов, 740 объектов
→ 45% сетей — fast food, 11% fast casual
→ Фокус: Ташкент
→ Теневой сектор: 30–40%
Плотность точек общепита
4
на 10 000 населения
Рынок значительно недонасыщен. Окно открыто.
Unit-экономика
Средний чек Evos35 000 UZS (~$2.9)
Средний чек Oqtepa30 000 UZS (~$2.5)
Средний чек Max Way / KFC50 000 UZS (~$4.1)
Прод. инфляция (янв. 2026)5.5%
Население~29 млн
Доставка
→ Yandex + Express24 = 87.5% рынка
→ Uzum Tezkor: 19 городов, доставка за 30 мин
→ CAGR доставки: 20%+
→ 90% сетей уже доставляют
→ Налоги общепита: +33% за год (формализация)
Три сценария
Optimistic
$295M
TAM 2027 · чек ~$3.7
→ Рост 15–18%, доставка 20%+
→ Льготы расширены
→ Туризм опережает инфляцию
Base
$266M
TAM 2027 · чек ~$3.3
→ Рост 12–14%
→ Конкуренция с Evos/Oqtepa
→ Налоги плавно растут
Pessimistic
$238M
TAM 2027 · чек ~$3.0
→ Рост замедляется
→ Ужесточение санитарии
→ Теневой сектор давит
Источники: рынок и экономика Узбекистана
Узбекистан
Конкурентная карта: 8 игроков
Игрок Сегмент Формат Цена Чек
EVOSЛаваш / шаурмаМногоканальныйMid35K UZS
Oqtepa LavashЛаваш / шаурмаKiosk / франшизаLow30K UZS
Max WayFast food / лавашMall / streetMid+50K UZS
KFC UZChicken / wrapsMall / drive-thruMid+—
Burger KingБургерыMallMid+—
Perfetto FoodШаурмаДоставкаMid—
Best FoodШаурма / лавашKiosk / доставкаLow—
Рынок недонасыщен. 8 игроков vs 13 в KZ. Плотность 4 на 10 000. Пространство для нового бренда есть.
SWOT: EVOS — лидер, налоги 69 млрд UZS
Strengths
Лидер лаваш/шаурма. Покрытие по стране. Сильный бренд. Масштаб: налоги 69 млрд UZS (2025). Многоканальный.
Weaknesses
Чек 35K выше value-сегмента. Давление от Oqtepa снизу. Уязвим к ценовым войнам.
Opportunities
Рост доставки (CAGR 20%+). Регионы недонасыщены. Собственная доставка vs агрегаторы.
Threats
Oqtepa «Смешные цены». Вход глобалов (BK). Инфляция при ценочувствительности.
SWOT: Oqtepa Lavash — ценовой лидер
Strengths
«Смешные цены» 10–20K. Массовый охват молодёжи. Быстрый рост франшизы. «Народный» бренд.
Weaknesses
Низкая маржа на промо. Имидж «дёшево» ограничивает рост чека. Зависимость от объёма.
Opportunities
Франчайзинг в регионах. Доставка как канал. Бюджетное меню привлекает в кризис.
Threats
Рост себестоимости при фиксированных ценах. Конкуренция с EVOS. Регуляторика по временным точкам.
Кейсы для адаптации
Oqtepa: «Смешные цены»
Позиции по 10/15/20K сум с жёстким фудкостом → массовый трафик и образ «народного» бренда. Адаптация: 2–3 позиции 18–25K сум как входная точка.
Perfetto Food: ставка на доставку
Закрытая кухня без витрины, фокус на агрегаторы, ночной формат. Низкий CAPEX. Адаптация: 1–2 кухни в Ташкенте → тепловые карты → фронтальные точки.
Spot.uz: обзор доставки →
Источники (9 из 63): Spot.uz YouTube Spot Доставка + 2ГИС Ташкент, Instagram*, Wanderlog
Узбекистан
Ценовые модели: кейс «Смешные цены»
Ценовой коридор
Oqtepa «Смешные цены»$0.8–1.6
10–20K UZS
Базовый лаваш$2.0–2.9
25–35K UZS
S-комбо Evos$2.9–3.7
35–45K UZS
Комбо доставка$3.3–4.5
40–55K UZS
Max Way / KFC$3.7–4.9
45–60K UZS
Рекомендация по входу
18–25K
«Народное меню»
$1.5–2.0
35–50K
Premium + комбо
$2.9–4.1
2–3 якорных позиции с жёстким фудкостом → трафик. Заработок на premium и допродажах.
Запрет навязанных сетов: каждая позиция должна продаваться отдельно. Нельзя только комбо.
Источники (6 из 63): Spot.uz Raqobat.gov.uz + 2ГИС Ташкент, Yandex, Afisha.uz
Регуляторика и налоги
Подводные камни
Казахстан
СанитарияПриказ ДСМ-16 — ↑ CAPEX
ХаляльОбязательно (де-факто)
ДоставкаСТ РК 3988-2024
Налог (упрощёнка)4%
НДС / КПН12% / 20%
Роялти налог15% (↓ по соглашению)
Двойное н/оМин. риск (ЕАЭС)
Риски: смертность 26.5% в 1-й год, инфляция 13.5%, комиссии 25–30%, дефицит локаций, халяль-проверки
Узбекистан
СанитарияСанПиН, госконтроль
ХаляльНе обязательно формально
Временные точкиЖироуловители, эконормы
Налог ИП1%
НДС / Прибыль12% / 15%
ТурзоныДоп. льготы
Двойное н/оМин. риск (соглашение с РФ)
Риски: теневой сектор 30–40%, ценочувствительность, запрет навязанных сетов, концентрация в Ташкенте
Лицензии
Казахстан
→ Санитарно-эпидемиологическое заключение
→ Халяль-сертификат (3–6 мес.)
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на НТО через акимат (1–3 мес.)
Узбекистан
→ Санитарное заключение по СанПиН
→ Регистрация юрлица / ИП
→ Разрешение на временный объект (хокимият)
→ Упрощение в рамках либерализации
Источники: KZ (6 из 76) + UZ (16 из 63): Adilet.zan.kz Zakon.kz Spot.uz СанПиН Spot.uz Upl.uz Gazeta.uz
Маркетинг
Каналы продвижения
Казахстан
Instagram* / TikTokВысший
Личный бренд амбассадора
АгрегаторыВысший
-20–25% + бесплатная доставка
PR / соц. подтверждениеВысокий
Кейсы, франчайзи
Своё приложениеСредний
Лояльность, промокоды
Узбекистан
АгрегаторыВысший
Uzum Tezkor + Yandex Eats
Instagram* / TikTokВысший
Двуязычие: рус + узб
Бюджетное меню = PRВысокий
«Народное меню» 18–25K
Пользовательский контентСредний
Конкурсы, реферальные
Источники: KZ (7 из 76) + UZ (16 из 63): WeProject vc.ru Spot.uz + Kursiv, Instagram*, SF App, Oqtepa, Uzum Tezkor
Маркетинговые практики
Best Practices: детальный разбор
Проверенные маркетинговые практики локальных лидеров — с механикой, объяснением «почему работает» и рекомендациями по адаптации.
Казахстан: 4 ключевых паттерна
Instagram* / TikTok Личный бренд основателя как главный канал
Механика
Основатель лично ведёт Instagram* и TikTok: ежедневные сторис с кухни, процесс приготовления, шутки, реакции гостей. Отвечает в директе. Конкурсы: фото с донером за бесплатный сет. Коллаборации с микроинфлюенсерами.
Почему работает
Даёт бренду «живое лицо». Строит доверие у молодёжи. Дешёвый способ набора аудитории без медиа-бюджетов. Позволяет тестировать офферы и получать мгновенную обратную связь.
Как адаптировать
Подобрать харизматичного локального амбассадора. Минимум 6–12 мес. вести аккаунт вручную. Конкурсы, пользовательский контент, ежедневные сторис.
PR / Influencer Франчайзинговый маркетинг через социальное подтверждение
Механика
Медийные основатели-вайнеры показывают очереди в точках, публикуют кейсы франчайзи. Розыгрыши донеров, бесплатные сеты за репосты. Демонстрация реального трафика и выручек.
Почему работает
Снижает воспринимаемый риск — франчайзи видят работающие кейсы, гости — живой трафик. Медийный капитал генерирует входящий поток заявок без холодных продаж.
Как адаптировать
До выхода в KZ: упаковать кейсы из РФ — выручки, окупаемость, интервью. В KZ: 2–3 «витринных» объекта → масштабирование франшизы через 12–18 мес.
Агрегаторы Агрессивные промо для набора рейтинга
Механика
-20–25% на базовый донер + бесплатная доставка. Оптимизация карточки: фото, теги «новинка». Флаеры в коробках для отзывов. 2–3 волны по 1–2 недели.
Почему работает
Снижает барьер первого заказа. Помогает агрегатору продвинуть точку в выдаче. Высокий чек доставки частично компенсирует скидку.
Как адаптировать
KPI: 50–100 отзывов и рейтинг ≥4.5 за первый месяц. После набора базы — переводить в собственное приложение через промокоды в упаковке.
Лояльность / Приложение Собственное приложение с промосетами
Механика
SF использует приложение для витрины промосетов, push-уведомлений, скидок на комбо. Бонусы за прямой заказ: скидка 5–10%, бесплатный соус.
Почему работает
Уходит от комиссии агрегаторов (25–30%). Повышает долю повторных заказов и средний чек через допродажи. Контроль над базой клиентов.
Как адаптировать
Закладывать web-ordering с самого начала. После набора аудитории через агрегаторы — перенаправлять. Цель: 30%+ прямых заказов к 12 месяцу.
Узбекистан: 5 ключевых паттернов
Цена = маркетинг «Смешные цены» как массовый захват трафика
Механика
Oqtepa Lavash выделил блок меню с фиксированными ценами 10/15/20 тыс. сум. Жёсткий фудкост. Остальное меню — стандартные цены. Массовое продвижение в агрегаторах.
Почему работает
Формирует образ «народного» бренда. Снижает барьер первого заказа. Не демпингует весь ассортимент — зарабатывает на допродажах и premium-позициях.
Как адаптировать
2–3 позиции 18–25 тыс. сум с упрощённой рецептурой. Зарабатывать на premium 35–50 тыс. за комбо.
Агрегаторы Главный канал привлечения
Механика
Промо-волны в Uzum Tezkor и Yandex Eats. -20 000 сум на 3 первых заказа. Бесплатная доставка. Платные позиции в выдаче. Спецкомбо с нормальной маржой.
Почему работает
Агрегаторы — главный канал привлечения для еды в UZ. Промо даёт приток новых пользователей. Спецкомбо сохраняет маржу vs простой скидки.
Как адаптировать
Сразу подключиться к Uzum Tezkor + Yandex Eats. Комиссия 20–25% в цене. Бюджет 3–5% выручки на промо первые 6–12 мес.
Instagram* / TikTok Цифровой контент и двуязычный брендинг
Механика
Видео приготовления шаурмы, порции «на разрезе», челленджи. Коллаборации с блогерами. Розыгрыши. Промокоды для доставки в каждом посте.
Почему работает
Цифровая грамотность растёт. Кулинарный контент — один из самых вирусных форматов. Промокоды конвертируют охваты в заказы.
Как адаптировать
Обязательно: двуязычные аккаунты (рус + узб). Бюджет на микроинфлюенсеров в Ташкенте и Самарканде.
Закрытая кухня Запуск через доставку без витрины
Механика
Кухня без витрины: вторая линия или промзона. Фокус на агрегаторы. Радиус 3–5 км. Оптимизация карточки. Сокращённое меню.
Почему работает
Минимальный CAPEX. Быстрый тест спроса по районам. Тепловые карты показывают, где реальный спрос, до инвестиций в точку.
Как адаптировать
1–2 закрытых кухни в Ташкенте. Через 2–3 мес. тепловая карта → фронтальные точки только в зонах подтверждённого спроса.
Стратегия комбо Спецкомбо для доставки с контролем маржи
Механика
«Комбо лаваш + фри + напиток» по спеццене. Цена включает комиссию агрегатора (20–25%), маржа сохраняется за счёт оптимизации фудкоста.
Почему работает
Повышает средний чек. Воспринимается как «выгодное предложение» при нормальной марже. Комбо проще продвигать в витрине агрегатора.
Как адаптировать
2–3 комбо в коридоре 40–55 тыс. сум. Каждая позиция и отдельно (запрет навязанных сетов!). Фудкост комбо < 30%.
Сводка: маркетинговые формулы
Казахстан
Личный бренд амбассадора (Instagram*/TikTok) + промо-волны в агрегаторах (50–100 отзывов, рейтинг ≥4.5) + социальное подтверждение для франчайзинга + перевод в собственное приложение
Узбекистан
Бюджетное меню 18–25K сум как трафик-магнит + агрегаторы как канал привлечения + двуязычный контент + закрытая кухня → фронтальные точки по данным
Источники: KZ (7 из 76) + UZ (16 из 63): те же данные, что в блоке «Маркетинг» — детализированная раскладка по механикам и кейсам
Модель продаж
Какая модель эффективнее?
UZ: доставка → гибрид
Старт (0–6 мес.)
Доставка 70–80%
Офлайн
Рост (6–18 мес.)
Доставка 50%
Офлайн 50%
→ 1–2 закрытых кухни, 50–80 м²
→ Радиус 3–5 км
→ Тепловые карты → выбор локаций
→ Uzum Tezkor + Yandex Eats + Express24
KZ: гибрид + мастер-франчайзи
Сразу
Офлайн 60–70%
Доставка
App
→ Мастер-франчайзинг с партнёром
→ 3–6 точек: Алматы (2–3), Астана (1–2)
→ Формат 50–100 м²
→ Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ 78% сетей уже доставляют — без доставки нельзя
Стратегия
Дорожная карта
Узбекистан — старт Q2 2026
Фаза 1: 0–6 мес.
1–2 закрытых кухни в Ташкенте. Тест меню и цен. Интеграция с агрегаторами. Цель: 50+ заказов/день. Себестоимость < 35%.
Фаза 2: 6–18 мес.
2–4 фронтальные точки 30–60 м². Готовая к франшизе модель. Окупаемость < 18 мес. Чек 35–45K UZS.
Фаза 3: 18–36 мес.
Самарканд, Бухара (турзоны + льготы). Франчайзинг. 10–20 точек. Своя доставка. Безубыточность по сети.
Казахстан — старт Q1 2027
Фаза 1: 0–12 мес.
3–6 точек Алматы/Астана. Тест форматов. Халяль-сертификация. Себестоимость < 35%. Окупаемость < 24 мес.
Фаза 2: 12–24 мес.
10–15 точек. Франчайзинг. Шымкент (1.2 млн, возраст 27). Своё приложение. Прямые заказы 15–20%.
Фаза 3: 24–36 мес.
Актобе, Караганда, Актау. 25–40 точек. Прямые заказы > 30%. Собственная доставка.
Что нужно для старта
Узбекистан: чеклист
→ Помещение для закрытой кухни (вторая линия, 50–80 м²)
→ Интеграция с Uzum Tezkor + Yandex Eats
→ Меню: 2–3 «народных» (18–25K) + 3–5 premium (35–50K)
→ Двуязычные Instagram* / TikTok (рус + узб)
→ Промо: -20K на первые 3 заказа, бюджет 3–5%
→ Через 2–3 мес. → тепловые карты → выбор точек
Казахстан: чеклист
→ Локальный партнёр / мастер-франчайзи
→ Халяль-сертификация (за 3–6 мес. до открытия)
→ 3–6 точек 50–100 м² (ТРЦ + стрит)
→ Локализация меню (сырьё, вкусы, порции)
→ Подключение к Glovo, Wolt, Яндекс, Chocofood
→ SMM с локальным амбассадором
Итоговая рекомендация
Узбекистан первым,
Казахстан вторым
UZ → Q2 2026
→ Пилот с приоритетом доставки в Ташкенте
→ Низкий CAPEX, быстрый тест
→ Рынок недонасыщен, 8 конкурентов
→ Рост 12–18%, окно открыто
KZ → Q1 2027
→ Вход с подтверждением концепции из UZ
→ Мастер-франчайзи Алматы/Астана
→ TAM $995M — масштаб
→ Чек $6, зрелый рынок
UZ дешевле протестировать, меньше конкуренция, быстрее обратная связь.
KZ — больше денег, но нужна отработанная модель и сильное позиционирование.
Источники: INFOLine, BusinesStat, Jusan Analytics, Statista, Forbes.kz, 2ГИС, Kursiv, vc.ru, Afisha.uz · Курсы на 26.03.2026
* Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Что дальше
От выбора рынка — к стратегии запуска
Горизонтальное исследование показало, куда стоит смотреть. Теперь для выбранного региона включается наша методология — вертикальное исследование, которое даёт не просто данные, а основу для запуска.
✓
Этап 1: Горизонтальное исследование
Сравнили рынки, определили приоритет: Узбекистан первым, Казахстан вторым. Вы сейчас здесь ↑
2
Этап 2: Вертикальное исследование
Глубокое погружение в выбранный рынок. Стратегия, сегменты, материалы для запуска.
Что включает вертикальное исследование по методологии Segmentable
🔍
Сегментация рынка
Выявление сегментов, их потребностей, анализ как текущие продукты закрывают эти потребности
📊
TAM/SAM и аналитика
Оценка объёмов по сегментам, сезонность спроса, карта транзакционной способности, 100+ типов анализов
🎯
ICP и позиционирование
Детализированные профили клиентов для каждого сегмента, оптимальные связки сегмент—потребность—канал
⚔️
Конкурентный анализ
Функции конкурентов по модели Кано, целевые сегменты, маркетинговые сообщения, зрелость рынка
🚀
Стратегия и сценарии
Приоритизированные сценарии запуска, каналы коммуникации, гипотезы для выхода, продуктовый минимум
📦
Материалы для запуска
Сайты, PDF-материалы, креативы, воронка продвижения — готовый комплект для тестирования
Горизонтальное исследование отвечает на вопрос «куда».
Вертикальное — на вопросы «как», «кому» и «с чем».
Вместе они дают не просто аналитику, а основу для реального запуска.
Подробнее о методологии →
segmentable.io/metodologiya_segmentable
Made on
Tilda